饲料原料价格节节攀升,一文深析鱼粉行情走势

发表时间:2022/4/22 21:01:15  来源:腾氏水产  浏览次数:3320  
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本文众多统计数据和分析摘自IFFO客户会员专属的市场情报报告,该报告涵盖了IFFO对2022年前两个月海洋原料市场趋势的分析,其中包括对市场的供需双方的分析,以及侧重于畜牧业和渔获量、农产品、商品价格和总体宏观经济状况的全球趋势研究。


与鱼粉产量相比,2022年鱼油产量实现良好开局


在2022年前2个月,IFFO报告中所统计国家的鱼粉累计总产量同比下降11%,而鱼油累计总产量则同比增长12%。


IFFO市场研究总监白立科博士(Dr Enrico Bachis)解释说:“这主要是由于2022年第1季度秘鲁中北部地区的渔获量减少,而同时冰岛毛鳞鱼渔获量增加则推高了鱼油产量。”


这份基于IFFO客户会员的国家样本覆盖了全球约50%的产量,可以代表全球趋势。


就鱼粉而言,该报告中所统计的国家中,仅有北欧地区、美国和印度在今年前两个月的累计产量是增加的。同样,就鱼油而言,北欧地区、美国和西班牙在2022年报告的累计产量高于2021年同期。


中国:鱼粉进口量有所减少,鱼类副产品预计将实现长期增长


由于新冠疫情造成的严重影响,国内鱼粉和鱼油生产仍然低迷。今年5月,中国沿海地区将进入新的禁渔期。直至9月份,渔船才允许恢复在野生渔场作业。今年,随着半成品菜在中国越来越受欢迎,来自副产品的鱼粉和鱼油的产量可能会增加。此外,中国国内的黑鱼和鲶鱼加工正在增加,这些通常是优质的副产品来源。


在国际贸易方面,2022年1月和2月,中国鱼粉进口量同比有所下降。前三大供应国分别是秘鲁、俄罗斯和越南。鱼粉的出港速度开始加快。2022年第1季度鱼粉的港口出货量较2021年同期有所下降。下降的原因包括各饲料厂在2021年底已提前采购,以及港口针对新冠疫情所采取的物流和卫生预防措施。


第一个水产养殖季通常从4月份开始。但今年的第一个水产养殖季恰逢物流和消费领域双双遭遇严重影响的时期。2022年前两个月的水产饲料产量同比有所增长。


生猪行业继续遭遇产能过剩的困境。在生猪市场遭遇熊市之后,猪饲料产量正以温和的速度开始增长。

饲料原料价格节节攀升,一文深析鱼粉行情走势

4月5日举行的市场论坛拉开了迈阿密客户会员大会的帷幕。“海洋原料是蓝色食品领域的必要组成部分”。


4月5日,海洋原料机构IFFO举办了自新冠疫情开始以来的首次现场活动。IFFO总裁韩佩德(Petter Johannessen)在开幕式上详细介绍了海洋原料的作用:海洋原料可以支持水产养殖业的发展,是蓝色食品领域的必要组成部分。人们可能将更多地依赖海产品作为天然的蛋白质来源。海洋原料通过水产养殖业可以产生倍增效应。即1千克海洋原料可以通过全球生产系统产出5千克养殖鱼类。


“距离实现联合国粮农组织(FAO)的2030年饲喂水产养殖业产量目标,饲料原料尚短缺3000-4000万吨。战略重点不是更换饲喂水产养殖业的营养平台。重点是如何以最有效的方式利用现有的可持续原料,以满足未来对健康蛋白质的需求。”整个行业都在不断进行创新和改进,以减少我们的环境足迹并提高原材料的利用率。增加副产品的使用既可以利用有价值的原料,又减少了废弃物。监测生物量、减少副渔获物和改进生产系统也使我们能够提高来自现有来源的原料利用率。


考虑到在海上和陆地的影响和可能的积极作用,推动这项变革是全球海洋原料圆桌会议的核心目标。该圆桌会议由IFFO和可持续渔业伙伴关系组织(Sustainable Fisheries Partnership)于2021年发起,召集来自整个价值链中的会员共同采取行动,以改善渔业状况,从而确保该行业负责任地发展。


该圆桌会议的会员们坚定地认为,鱼粉和鱼油行业不应损害食品安全,并将第一项工作议程聚焦于西非渔业。“评估和监测鱼类消费量、可承受性以及对食品安全和营养的重要性非常重要。” 韩佩德总结道。


“地球需要为我们所食用的所有食物买单。IFFO积极参与解决这项问题。”


IFFO主席Gonzalo de Romaña说:“海洋原料生产商和贸易商、代理商、承运商和饲料生产商组成的强大群体共同推动了IFFO客户会员的增长。”所有IFFO客户会员申请者必须能够证明其原材料来自受监管的渔业,或来自合法经营的渔场。船舶应当具有合法捕鱼权,并按照规定报告其捕鱼活动。


“IFFO的作用仍然是双重的:作为值得信赖的海洋原料专业机构,在市场洞察、监管和技术项目等特定领域为该行业提供支持。作为协调价值链的统一平台,通过与联合国粮农组织(FAO)、世界经济论坛等国际组织的合作,在食品生产系统中发挥作用。我们有很多精彩的内容要讲述。”


数据是基础。IFFO以值得信赖的海洋原料科学数据库(其历史可追溯到45年前)而闻名,并一直坚持开发市场情报。


海洋原料行业希望阐明其低于陆地原料的低碳足迹。我们面临的挑战是在为不断增长的人口提供食物的同时,尽量减少对于环境和生物多样性的影响。由于水产养殖行业的燃料使用量低,且具有倍增效应,海洋原料行业将在不破坏更多土地的前提下,为其高蛋白食品生产持续提供支持。在评估原料时,考虑用地量的变化是至关重要的。


中国市场最新动态


IFFO中国区总监徐瑶女士在北京通过远程的形式报告了中国市场的最新动态。她首先对中国海关总署启用的进口食品境外生产企业注册管理系统进行了讲解。该系统自2022年1月1日启用。中国市场方面,在过去的2021年,水产养殖重新走上快速发展的轨道,各类水产品需求旺盛,价格提升,给养殖户带来养殖热情和动力,对饲料及各种饲料原料需求有所提高,需要特别指出的是海洋原料,因国产产量下降,鱼粉和鱼油进口量都创新高;生猪养殖快速复苏导致产能过剩,生猪价格大幅下降,市场普遍认为拐点或今年下半年出现。


2022年产业链仍面临很多挑战,例如:国内新冠疫情反复、受俄乌战争影响的国际大宗农产品的供需关系,国际物流及汇率走势等,如何应对这些挑战将给产业链带来深刻影响。


“整鱼模式具有巨大的潜力”


继续蓝色食品主题,Melanie Siggs(全球水产品联盟战略合作总监)简要介绍了蓝色食品业务在国际议程中的进展情况。


现实情况:农业目前占据了地球上大约一半的植物适居面积,消耗了69%的已获取淡水资源。其与当前食品系统的其他组成部分一起,占温室气体排放量的25%至30%。不断增加的工业捕鱼船队和陆生动物产品导致了对海洋渔业的开发和热带森林的砍伐。而食品系统是导致生物多样性枯竭的最主要原因。她强调:"我们需要的是适应力和复原力强的食品系统,可以在维持人类生计和福祉的同时,为地球上的所有人提供营养丰富的食物。"


蓝色食品是低二氧化碳排放的蛋白质来源。Siggs重点提到了Christopher Golden的论文。该论文指出,如果平均衡量七种营养素(ω-3长链多不饱和脂肪酸、维生素A和B12、钙、碘、铁和锌)的含量,包括中上层鱼类、贝类和鲑鱼在内的七类水产品比牛肉、羊肉、鸡肉和猪肉更有营养。结合营养数据与食品系统模型,我们发现,到2030年,增加的水产品产量可以使1.66亿人摆脱营养不良的困境。


由于蓝色食品在2021年联合国粮食系统峰会上获得认可,蓝色食品评估的启动,以及世界经济论坛的“海洋行动之友/为数十亿人提供营养”和可持续蓝色经济高级别海洋小组(High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy)的共同推进,蓝色食品正在被提上全球议程。


海洋原料在三个层面上取得了进展:饲料标准、原料开发和未来食品系统规划。


她说:“整鱼模式具有巨大的潜力。评估是提高副产品利用率、以100%的利用率获取和重新利用营养的第一步。这种趋势已经形成,但关键在于合作。我们需要在各个层面坚持规划。”


她总结道:“营养将真正成为重新利用副产品的驱动因素。这项工作始于责任,但终将成为惯例。你越早参与,就越能更好地推动交流合作。”


鱼油贸易的最新进展


关于鱼油贸易,挪威企业Chr. Holtermann AS的Christian Meinich概述了鱼油和油菜籽的价格波动。2021年鱼油产量减少,但消费趋势保持稳定。人们对以藻类为基础的产品和饲料配方的潜在变化越来越感兴趣。这也可能是由于菜籽油供应的不确定性所致。


ω-3原料需求持续增长


转向ω-3市场,全球EPA及DHAω-3组织(GOED)的Ellen Schutt介绍了最新的趋势和发展。尤其是在膳食补充剂和药品的推动下,ω-3原料需求持续增长。该行业持续受到新冠疫情的影响,但表现出以下主要趋势:越来越重视预防,尤其是免疫和抗焦虑补充剂;以及继续转向在线销售。供应链和物流挑战依然存在,如运费价格和运输时间、俄罗斯和乌克兰供应的产品/材料对行业的影响,以及能源定价和供应的问题。消费品层面的价格上涨可能已经开始,但全面影响尚不明朗。


全球EPA及DHAω-3组织(GOED)正在开展一系列活动,包括在社交媒体上广为报道的“全球ω-3日”。全球EPA及DHAω-3组织的临床研究数据库发表了40000篇关于EPA和DHAω-3的文章。一项会员调查还显示了整个行业的企业社会责任(CSR)和可持续发展目标(SDG)示例。


“海产品原料主要用于满足营养需求”


雀巢普瑞纳北美公司的Reid Lilly简要介绍了宠物食品行业的概况。海产品原料主要根据成品种类(干粮或罐装/袋装湿粮等)以各种不同的形式(新鲜、冷冻、粉、油)用于满足营养需求。


鱼油用于提供ω-3脂肪酸、EPA和DHA,而鱼粉则用于提供蛋白质,包括必需氨基酸、脂肪酸和胆碱。


美国饲料管理协会(AAFCO)针对动物和宠物的原料定义和营养要求制定了指南。海产品被视为小狗和小猫的必需营养素。而营养特性可以树立品牌形象。高ω-3脂肪酸含量有助于皮肤和皮毛的健康,而高EPA/DHA含量有助于大脑健康。粉和油的质量很重要。因为猫和狗很敏感,可以分辨出低质量的粉和油;这可能会导致适口性下降,从而损害品牌声誉。


由于新冠肺炎疫情极大提升了宠物收养率(超过2300万美国家庭在疫情期间收养了宠物),宠物食品的需求也在增长。与同类行业相比,宠物食品行业对经济下行的抵御能力更强,预计将保持稳定增长。北美仍是该行业最大的市场,其次是英国、法国、巴西和俄罗斯。越来越多的消费者要求他们的鱼和海产品来自可持续的来源。循环水产养殖系统也在持续增长。


监管方面的最新消息:“目前,欧盟的鱼粉或饲料中仍不允许使用乙氧基喹啉”


IFFO技术总监葛柏峦博士(Dr Brett Glencross)解释说:“欧洲食品安全局 (EFSA)最近针对乙氧基喹啉给出了科学意见,承认了在首次意见(其后已得到了澄清)中发现的许多问题和数据差异。” 目前,欧盟的鱼粉或饲料中仍不允许使用乙氧基喹啉。欧盟委员会修订了《暂停监管条例》(将于2022年12月31日前进行审查)。然而,其他国家的监管机构(如美国食品药品管理局(FDA)和中国农业部)已经审查了乙氧基喹啉的安全性,并允许其继续作为抗氧化剂使用。


为了应对这些变更,IFFO正在开展一个项目,使用两种不同的氧弹计,将一系列不同的新型抗氧化剂与乙氧基喹啉进行比较,以检测它们的潜力。


另一种抗氧化剂丁羟甲苯(BHT)作为饲料添加剂在欧盟仍处于重新授权过程中。欧洲食品安全局的科学意见仍有待发布(预计将于2022年发布)。


针对目前欧盟委员会关于禁止将设施双重使用于人类直接消费和饲料级鱼油的生产的规定,欧盟委员会健康总司(DG SANTE)的立场保持不变。欧洲鱼粉和鱼油生产商组织(EFFOP)和IFFO将采取协调行动。同时,秘鲁国家渔业卫生局(SANIPES)提出了一些与上述欧洲卫生法规有关的议题,并要求秘鲁的所有生产线必须符合运往欧盟的人类消费级鱼油标准。


美国《海洋哺乳动物保护法》(MMPA):利害攸关


葛柏峦博士解释说,在美国,《海洋哺乳动物保护法》(MMPA)旨在减少与国际商业捕鱼作业相关的海洋哺乳动物副渔获物。该法规要求向美国出口鱼类和鱼类产品的外国渔业使用的标准在有效性方面与美国使用的标准具有可比性(以及可比性调查结果)。为期五年的豁免期已在2021年底结束。美国关于国际商业捕鱼作业的可比性调查结果将在2022年12月31日前公布。美国国家海洋和大气管理局(NOAA)声称,不希望扰乱合法贸易,如果不适当考虑意外贸易中断和对储存/运输中的货物认定的风险,则不会对高度加工产品实施进口禁令。


生命周期评估(LCA):比较产品和服务的所有环境影响


生命周期评估(LCA)是一个重点关注领域。葛柏峦博士解释道:“生命周期评估旨在通过量化物质流动的所有投入和产生,并评估这些物质流动如何影响环境,来比较产品和服务的全部环境影响。”人们曾多次尝试针对该领域设定一些标准(ISO和欧盟产品环境足迹(PEF)分类规则)。为了共享数据和增进了解,IFFO加入了全球饲料生命周期评估研究所(GFLI)。这是一个独立的动物营养和食品行业研究所。该研究所致力于开发一个公开的动物营养生命周期分析(LCA)数据库。这项工作的潜在好处包括可以支持生产商建立正确的流程,并了解各项益处和要求。它还将帮助用户更明确的了解各项要求,从而使供应商之间的竞争更加公平。


经济鱼投入鱼产出比(eFIFO):该比率究竟意味着什么?它将带给我们哪些益处?


鱼投入鱼产出比(FIFO)是指为生产饲料中的海洋原料而捕获的鱼与水产养殖业中产出的鱼之间的比率。“但是,这个比率过高估计了海洋原料在水产养殖业中的影响,而且经常被错误地使用或重复计算。”荷兰Blonk Sustainability公司数据和方法专家、英国斯特林大学水产养殖研究所博士研究生Björn Kok说。


这是因为该方法通常没有考虑到海洋原料的多重用户。例如,鲑鱼需要的鱼油比鱼粉多,但多余的鱼粉随后会用于其他用途。因此,该方法与气候变化、碳足迹、用水量和用地量等其他环境足迹的计算不兼容。


经济鱼投入鱼产出比(eFIFO)通过使用生命周期评估中常用的方法来帮助解决重复计算的问题。将经济鱼投入鱼产出比与旧的5:1鱼投入鱼产出比进行对比的结果表明,经济鱼投入鱼产出比要低得多,约为2.5;而在2020年,这个数字小于1。


这种差异是因为之前的方法计算了生产鱼粉所用的鱼和生产额外的鱼油所需的鱼。但忽略了同时产出并用于鲶鱼等其他水产养殖物种或其他行业的鱼粉。而经济鱼投入鱼产出比的方法则通过经济分配避免了这种情况。


经济鱼投入鱼产出比表明,水产养殖业产出的鱼是饲料中使用的鱼的三到四倍。


全球饲料生命周期评估研究所(GFLI)数据库的优势


全球饲料生命周期评估研究所(GFLI)技术管理委员会主席Tom Battagliese解释说:“全球饲料生命周期评估研究所数据库允许饲料、畜牧和水产养殖行业使用基于统一方法的数据,并以透明和可靠的方式计算产品的环境足迹。它还允许进行基准测试和有意义的比较。”


这使得利用具有较低足迹/吨的饲料生产具有较低足迹/公斤的食品(养殖鱼/猪/家禽)成为可能。该数据库不仅涵盖生产单位,还涵盖饲料原料及其加工过程,直至养殖场生产、加工、运销、消费和废物处理。它符合联合国粮农组织家畜环境评估与表现联盟(LEAP)关于饲料的指南,可以确保生命周期分析饲料数据集的完整性和质量,确保其涵盖气候变化、臭氧消耗、人体毒性、酸化等影响。


目前,约有关于加拿大和美国的作物以及欧洲的主要饲料原料的1000个数据集。关于巴西作物、美国加工原料、鱼类饲料和饲料添加剂的更多数据正在搜集整理中。每个数据集都涵盖了19种影响类型,并包括总体数据质量评分(产品环境足迹法)。


用于鱼粉或鱼油的渔业的可持续性:建议采用全行业方法


可持续渔业伙伴关系组织(Sustainable Fisheries Partnership)的Dave Martin介绍了他们的《用于鱼粉或鱼油的渔业(Reduction Fisheries)报告》(2021年12月)的最新内容。该报告评估了用于生产鱼粉或鱼油的25种主要鱼类种群,并将大多数鱼类种群评为“管理良好”或更佳。经认证的渔场的可持续性表现稳步提升。而在2021年,由于蓝鳕鱼和挪威鲱鱼的原因,整体可持续性表现略有下降。大多数渔场仍被评为管理良好。这些渔场是用于供给鲑鱼饲料生产的重要渔场,但仍需进一步改善。


名为“目标75”的一项倡议,旨在确保13个关键行业的75%的海产品是可持续的或定期进行经认证的改善。2021年进行了定义扩展,使用标准的联合国粮农组织物种种群和数据来改进跟踪。结果表明,改进已经停滞不前,未来还有很多工作要做。


评估海洋原料的方法有很多,包括渔业改善计划和认证标准。对于海产品买家,可持续渔业伙伴关系组织建议采用全行业方法。因为逐一审查各家公司或各条供应链的难度太大。有关透明度的要求不仅应该针对已经受到严格审查的鲑鱼饲料,而且还应该针对虾、巴沙鱼甚至鸡肉和猪肉。买家应该保持参与,且不要忽略西非或东南亚等热点地区。可持续渔业伙伴关系组织已采取进一步行动,发起全球海洋原料圆桌会议,与IFFO和价值链的各方代表一起推动对话和行动。


标准制定要点


MarinTrust执行主席Libby Woodhatch解释说,听取世界各地证书持有者和利益相关方的意见,了解认可度以及与其他标准的协同作用,并对所有标准进行测试,对于MarinTrust至关重要。MarinTrust工厂标准第2版的进一步审查正在进行中,并将举行几次区域研讨会,以研究对现行标准的任何拟议变更所带来的各种影响。


新版标准将纳入关于社会标准的其他关键绩效指标,以及关于副产品及其可追溯性的更新条款。


标准的正式试行将在2022年4月下旬至6月经由认证机构进行。Woodhatch补充道:“试行将采用不同的形式,包括远程审计和增强远程审计。我们正在世界各地寻找试点地区,最好是在各个主要地区/大陆。”


在多利益方MarinTrust管理机构委员会于2022年第3季度最终签署同意之前,将进行为期60天的公众咨询。


“一切尚未可知。”她总结道。

本文来源:IFFO

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